Zoho Forms – intelligente Formulare für Schweizer KMU
Erstelle Online-Formulare, die Daten direkt in dein Zoho CRM oder Zoho Bigin einspeisen. Automatisiere Leads, Anfragen
Zoho Forms – Daten automatisiert erfassen und verarbeiten
Vom Messe-Lead bis zur Service-Anfrage: Eingaben landen automatisch in Zoho Bigin oder Zoho CRM, inkl. Dateiupload, Validierung und Benachrichtigungen. DSGVO- und nDSG-freundlich.
Dein Start in 3 Schritten
- Formularvorlage wählen 5 Minuten
- CRM/Desk-Zuordnung definieren 10–20 Minuten
- Workflow & Benachrichtigungen testen 10 Minuten
Visitenkarten scannen, Kontakte automatisch erfassen
Scanne Visitenkarten mit Zoho Forms und übertrage die Daten direkt in Bigin/CRM. Starte automatisch Workflows, Aufgaben oder Follow-ups – ohne Copy-Paste, ohne Tippfehler.
Typische Probleme im Alltag
- Leads aus Mails oder Excel nachtragen
- Falsche oder fehlende Pflichtangaben
- Formulare ohne Dateiupload oder Prüfung
- Kein automatischer Prozess-Start
So hilft Zoho Forms
- Direkte Übergabe ins CRM oder Desk
- Validierung, Pflichtfelder, abhängige Felder
- Dateiupload, Fotos, digitale Unterschrift
- Benachrichtigungen und Folgeaufgaben
Was Schweizer KMU erwarten dürfen
Mini-Case: Messe-Leads direkt in die Pipeline
Ausgangslage: Leads von der Messe landen in Excel, Fotos von Visitenkarten per WhatsApp, Follow-up verspätet.
Lösung mit Zoho Forms: Einfaches Lead-Formular auf Tablet. Pflichtfelder, Foto/Upload der Visitenkarte. Übergabe an Bigin/CRM. Aufgabe automatisch.
Ergebnis: Follow-up am selben Tag, kein Abtippen, bessere Abschlussquote.
Warum mit Marketing Autopilot?
- CRM/Desk-Mapping praxistauglich umgesetzt
- Vorlagen für Messe, Support, Bewerbungen
- Schulung & Rechtekonzept inkl. Datenschutz
- Option: Form-zu-WorkDrive-Ablage strukturieren
FAQ
Wie landen Formulareinträge im CRM?
Per integrierter Zuordnung werden Leads/Kontakte direkt erstellt oder aktualisiert. Felder lassen sich 1:1 mappen.
Können Dateien hochgeladen werden?
Ja, inkl. Limit, Dateityp-Prüfung und Speicherung in WorkDrive.
Ist das DSGVO/nDSG-konform?
Ja. Einwilligungen, Double-Opt-In und Aufbewahrungsregeln sind abbildbar.
Wie binde ich ein Formular in meine Seite ein?
Per Embed-Code aus Zoho Forms oder direkt als Sites-Widget. Wir liefern dir den Snippet und testen die Übergabe.
